中金公司将担任通用汽车IPO副主承销商

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通用汽车11月17日提交给美国证券交易委员会的文件显示,中金公司将担任通用汽车IPO副主承销商。这将是中国投行在海外市场参与的最大规模的非中国公司IPO项目。

文件还显示,工商银行(601398)(601398.SH;01398.HK)的全资投资银行服务机构工银国际也参与本次IPO。

此外,摩根士丹利、摩根大通、美国银行、花旗银行、巴克莱银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛集团及加拿大皇家银行也在此次参与IPO的投资银行之列。

通用汽车公司(GM)周三盘后将IPO价格定为每股33美元,将发行4.78亿股普通股,总计将融资158亿美元。上述数字并不包括赋予承销商超额认购的股票,也不包括该公司发行的优先股以及向承销商提供的超额认购股数。

业内人士表示,如果完全行使绿鞋机制,则此次IPO将成为今年全球最大规模IPO。这也是继2008年VISA 197亿美元IPO后,发行规模史上的第二。

 
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