通用汽车回归 正式登陆纽交所

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美国时间11月18日上午8点07分,随着纽约证券交易所开始交易,屏幕显示通用汽车回归。

北京时间11月18日凌晨消息,通用汽车公司周三晚些时候公布了首次公开募股(IPO)的招股价为每股33美元,预计筹资201亿美元。如果承销商完全行使超额认购行权,将最多筹资231亿美元,从而超过中国农业银行7月份进行的221亿美元的IPO,成为世界最大规模的IPO。

根据通用汽车公司发布的新闻稿,本次公开募股将发售4.78亿份普通股,预计筹资157.7亿美元;同时还将发售8700万份强制可转换优先股,预计筹资43.5亿美元。通用汽车公司同时为承销商提供30天期的额外7170万份普通股认购权,预计筹资23.7亿美元;同时还有1300万份强制可转换优先股认购权,预计筹资6.5亿美元。

本次首次公开募股中,普通股招股价为每股33美元;强制可转换优先股的转股时限为2013年12月1日,除非先前已经选择行权转换,否则在时限之后将自动转换成普通股。B级强制可转换初级优先股将带有4.75%的派息率,每份优先股的结算优先权行权价格为50美元。

通用汽车公司普通股从2010年11月18日开始在纽约证券交易所以GM代码公开上市交易,同时在多伦多证券交易所以GMM代码交易。强制可转换优先股将从2010年11月18日开始在纽约证券交易所以GM Pr B代码开始交易。普通股和优先股的募股要约最后期限是2010年11月23日,其中普通股募股要约将先于优先股募股要约结束。

 
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